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  2025年8月，上海印发《上海市具身智能产业高质量发展实施方案》，提出到2027年集聚百家行业骨干企业、落地百大创新应用场景、推广百件国际领先产品，核心产业规模突破500亿元。结合近两年AI产业增速、训练场建设、重点企业量产进展和重点板块布局判断，上海具身智能已从概念升温转入系统布局阶段。当前的重点是模型、训练、中试、制造、场景和资本能否接成一条链。

  上海具身智能的起势，已经具备较清晰的产业基础，大多数表现在AI产业规模、先导产业支撑、工业与制造承接能力、技术转化与研发投入、大模型供给能力五个方面。

  如上表所示，AI产业和大模型供给仍在扩张，先进制造、技术转化和研发投入也提供了工程化支撑。模型供给、制造底座和成果转化能够在同一城市内形成联动，这是上海推进具身智能的基础，上海具身智能已经具备较完整的起势条件。

  整机、训练、中试、零部件和场景五个环节已经在上海形成较清晰的区域分工。浦东承接整机企业、产业化和场景开放，张江机器人谷与模力社区承接中试和训练，徐汇继续提供大模型和开发者生态，宝山更偏制造和零部件配套，长宁重点承接物流、工业互联网和城市服务场景。各板块的载体、平台、企业和场景慢慢的开始沿链条分布。

  资料来源：上海市政府、浦东新区、宝山区、长宁区公开报道及相关工作方案整理。

  浦东的优势集中在整机研发、训练中试、场景开放和基金支持四个环节，具身智能相关资源已形成集聚，是当前上海链条最完整、要素最密集的区域。

  徐汇、宝山和长宁分别对应算法供给、制造配套和场景应用三类功能，三者与浦东、张江之间形成互补，使上海具身智能从研发、中试、制造到应用的链条更完整。

  上海近两年的特点，在于开始把具身智能当作系统工程来组织。2024年印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》提出，到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右行业开放语料库示范应用成果，建设3至5个大模型创新加速孵化器，并布局一批训练场和赋能平台。这一些内容为具身智能提供了算力、语料和训练底座。

  2025年发布的《上海市具身智能产业高质量发展实施方案》把目标进一步细化：到2027年实现核心算法与技术突破不少于20项，建设不少于4个具身智能高质量孵化器，集聚百家行业骨干企业，落地百大创新应用场景，推广百件国际领先产品，核心产业规模突破500亿元。政策同时把关键技术攻关、创新服务平台、算力券、语料券、模型券和应用示范联动起来，资源投向开始覆盖研发、训练、中试和落地全链条。

  训练场建设最能体现这种组织方式，全国首个异构人形机器人训练场已在张江模力社区启用，首期部署超百台异构机器人；上海公开披露，到2027年训练中心计划可容纳1000台人形机器人同时训练。再加上OpenLoong开源社区、公共语料平台和每年超10亿元的算力券语料券模型券安排，上海的优势正在从“有企业、有项目”转向“有一整套工具箱”。

  资料来源：国家统计局、IFR、上海市具身智能产业高质量发展实施方案及公开案例整理。

  如上表所示：工业制造和物流装配已进入第一梯队。国家统计局多个方面数据显示，2025年全国工业机器人产量达到77.31万套，同比增长28.0%；IFR数据显示，2024年全球专业服务机器人中物流类销量为10.29万台，占比过半。这类场景任务边界清晰、作业频次高、投入产出比更容易核算，最容易形成数据闭环和订单闭环。上海的政策排序与这一规律一致，2025年实施方案将物流装配和工业制造列为最具体的重点方向，直接细化到仓储搬运、末端配送、装配、巡检和物料搬运等任务。

  商业服务处于第二梯队。商超、园区、展馆和机场等空间能快速检验多模态交互、导览接待、安防巡逻和移动能力，也便于新产品集中展示和快速获客。订单规模未必最大，但对产品迭代和市场认知很重要。上海把商业零售单列为重点应用方向，原因就在于城市载体密度高、展示空间丰富、用户反馈来得快。

  医疗康养和家政服务更适合放在中期观察。IFR多个方面数据显示，2024年全球医疗机器人销量约1.67万台，同比增长91%。需求端增长很快，但医疗安全、支付机制、居家空间适配和责任界定仍然影响放量节奏。上海已经在傅利叶“具身智能康复港”等项目上提前布局，这类方向更适合作为下一阶段重点培育的高价值场景。

  上海具身智能企业的发展信号，慢慢的开始集中体现为新产品发布、场景落地、融资推进和量产提速。本体企业在产品迭代和出货节奏上持续前移，康养企业在医疗场景和示范平台上加快布局，物流公司把模型、车型和应用方案同步推向机场、港口和工厂，制造配套环节也在研发落地、产业投资和园区集聚中持续增强。表4梳理了几条代表性线 上海具身智能亮点企业与最新信号

  表4呈现出几条清晰信号：本体公司开始进入量产爬坡，康养企业加快向医疗场景渗透，物流公司同步推进车型、模型和解决方案，产业资本也更集中地流向量产路径较清晰的项目。

  这些企业背后的动力也更具体。浦东和张江提供训练、中试和本体研发条件，宝山提供制造和零部件配套，长宁提供物流和城市服务场景；机场、港口、汽车制造、康复医疗等真实场景持续提供首单和复购线索；三大先导产业母基金、引领区基金、A轮融资和产业资本入股，又把资金引向量产路径更清楚的项目。上海企业的进展，来自产品、场景、资本和区域承接的共同推动。

  第一，训练和中试的降本增效。上海已经把算力、语料、训练、中试和孵化纳入同一套政策工具箱，训练效率、中试速度和首单落地周期，将直接影响企业从样机走向工程化的成本和产业集聚质量。

  第二，工业制造和物流装配的订单复制。上海当前最有希望形成规模效应的场景仍然集中在上下料、装配、巡检、仓储和配送。只要这些场景能稳定形成订单，训练数据、工程经验和供应链能力就会持续回流，城市优势会促进放大。

  第三，康养服务的安全、标准与支付验证。上海在医疗康养方向已经提前布点，仿真训练、医疗验证、保险支付和责任边界一旦逐步打通，这条赛道就会成为区别于其他城市的重要增量方向。

  上具身智能产业已经从点状突破走到结构成形阶段。区域分工是否清楚、训练和中试是否高效、企业能否把新产品真正推到真实场景里，将决定先发布局能否转化为持续增量。